Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России


Qiwi, один из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России, разместит в рамках IPO 12 млн акций класса B в форме американских депозитарных расписок. Предполагаемый диапазон размещения — $16-18 за бумагу, сообщили в QIWI.

Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России

Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России

Бумаги будут торговаться на NASDAQ под тикером QIWI. Также компания намерена подать заявку на размещение расписок на Московской бирже.

Банки-организаторы размещения также получают право в течение 30 дней с момента IPO выкупить у акционеров и доразместить на бирже еще 1,8 млн акций.

Таким образом, без учета опциона объем привлечения может составить $192-216 млн, с учетом опциона- $221-248 млн.

Всего у компании 52 млн акций: 40 млн бумаг класса А (каждая дает своему владельцу по 10 голосов) и 12 млн бумаг класса В (одна акция дает один голос). Таким образом, Qiwi оценила себя в $832-936 млн.

Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company.

Группа Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России. Холдинг существует с 2007 года. Его учредителями стали Mail.ru Group, корпорация Mitsui и менеджмент группы Qiwi. Основной владелец компании – гендиректор Сергей Солонин (25,4% акций компании), второй по размеру пакет у Mail.ru Group: 21,4%. У японской Mitsui — 14,9% акций Qiwi. Андрею Романенко принадлежит 12,7% акций Qiwi, Андрею Муравьеву – 8,5%, Борису Киму и его партнерам – 8,4%, Игорю Михайлову – 4,4%.